Шпанија во текот на 60-те години од 17 век. За да се постигне мир меѓу Шпанија и Португалија, во Мадрид се одржува собир на високи претставници и моќни луѓе од Франција, Англија и Португалија. Корумпираниот кардинал Мендоза сака да ја искористи ситуацијата за остварување на сопствените цели, односно симнувањето од власт на кралот Филип IV. Неговиот план ќе го попречи Гонзало, кој меѓу народот е познат како Црвениот орел…