Според вистинската приказна, најхрабрата приказна на Втората Светска војна, никогаш претходно раскажана…
Во текот на Втората светска војна, во невозможни услови, недостаток на ресурси, оружје и искуство, кинеското воздухопловство храбро се бори против силната јапонска царска армија. Командантот на американските воздухопловни сили Џек Џонсон (Брус Вилис) не само што ги тренира Кинезите како да се борат со Јапонците, туку ја води сопствената ескадрила против добро обучените јапонски воздухопловни сили. Во меѓувреме, јапонски шпион се прикрадува во Чонгкинг под маската на бегалец и се обидува да ги украде воените планови на Кина, предизвикувајќи голема штета ...